2023 Yılında Hissede %47,5 Yükseliş Bekleniyor!

12-gostergesi-al-sinyali-veren-hisseler-23-02-2024.png

Öneri: AL

Hedef Fiyat: 27.56 TL Önceki Hedef Fiyat: 27.56 TL Getiri Potansiyeli : %47,5  

Net Kar Beklentimize Paralel

Türk Telekom 4Ç22’de bizim 1.054 milyar TL beklentimizle uyumlu 1.010mn TL net kar açıkladı. Research Turkey anketine göre medyan piyasa beklentisi 1.229 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Ertelenmiş vergi geliri (118 milyar TL) net karı hafifçe desteklerken 1.731 milyar TL finansal gider net kar üzerinde baskılayıcı oldu. Güçlü zamların etkisi hissedilmeye devam etti.. Zamların etkisiyle abone başına gelirler artmaya devam ederek finansal sonuçları destekledi. Kullanıcı başına gelirler genişbant segmentinde çeyreklik %10, yıllık %38 artarken, mobil tarafta karma kullanıcı başına gelirler çeyreklik %9 yıllık %53 artış kaydetti. Zamların etkisinde ciro, yıllık %55 artışla 15.287 milyar TL oldu ve bizim 14.619 milyar TL beklentimiz ile medyan piyasa beklentisi olan 14.440 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık %30 yükseliş 5.594mn TL oldu. FAVÖK bizim 5.537 milyar TL beklentimize ve medyan piyasa beklentisi olan 5.590 milyar TL’ye uyumlu gerçekleşti. 2022 beklentileriyle pozitif sonuçlar.. Şirket, 2022 yılında %33 gelir büyümesi (gerçekleşen: %40), yaklaşık 19mr TL FAVÖK beklentisi (gerçekleşen: 19,1mn) ve yaklaşık 14mr TL konsolide yatırım harcaması (gerçekleşen: 13,9mr TL) öngörmüştü. 2023 beklentileri.. Şirket 2023 yılı için beklentilerini yayımladı. Buna göre %52-55 gelir büyümesi beklentisi, yaklaşık 23-25mr TL FAVÖK beklentisi ve yaklaşık 17- 19mr TL konsolide yatırım harcaması gerçekleşmesi bekleniyor. * Türk Telekom, deprem kaynaklı 2023 yılında 1-1,5mr TL gelir kaybı bekliyor. Tek seferlik yatırım harcamalarının 50-60mn USD seviyesinde olmasını beklerken bu harcamalarının çoğunun 18 ay içerisinde sigortadan geri alınabileceği öngörülüyor. Depreme yönelik tek seferlik faaliyet giderlerinin ise 2,3-2,5mr TL seviyelerinde gerçekleşeceği ancak bunun sınırlı bir kısmının da sigortadan geri alınabileceği öngörülüyor. Kaynak: Şeker Yatırım

Uygulamamızı İndirmeyi Unutmayın

Yorum Yaz

Bu habere yorum yapabilmeniz için GİRİŞ yapmanız gerekiyor.

Diğer Haberler